W dzisiejszym dynamicznym świecie e-commerce dokument sprzedaży nie może czekać, aż ktoś przepisze dane kupującego do drugiego programu. PartsManager wystawia fakturę albo paragon z zamówienia i przekazuje dokument do podłączonego systemu księgowego. Lista dokumentów zostaje w panelu, obok zamówień i przesyłek.
Z zamówienia bierzesz dane kupującego, pozycje, płatność i adres. Na tej podstawie idzie faktura VAT albo paragon. Nie przepisujesz numeru zamówienia, NIP-u ani listy towarów do osobnego okna.
Faktury mają własną listę w module sprzedaży. Z poziomu zamówienia widać, czy dokument już powstał. Dzięki temu osoba na pakowaniu i osoba od księgowości patrzą na ten sam numer zamówienia.
Zamówienie z marketplace niesie firmę albo osobę prywatną, adres i identyfikator podatkowy, jeśli kupujący je podał. Te pola trafiają do dokumentu. Gdy kupujący prosi o fakturę na firmę, nie szukasz tych danych w wiadomości.
Dokument możesz wysłać do jednego z podłączonych programów:
Integracja księgowa jest w abonamencie, tak jak pozostałe połączenia w limicie wybranego planu. Listę połączeń zobaczysz na stronie integracji.
Zamówienie z Allegro, Erli, Empiku czy sklepu własnego wpada na tę samą listę. Dokument wystawiasz w tym samym miejscu, niezależnie od kanału. Sprzedaż wielokanałowa nie oznacza osobnej księgowości dla każdego serwisu.
Część kupujących potrzebuje paragonu, część faktury. Oba typy obsługujesz z zamówienia, po podłączeniu właściwego programu. Wybór dokumentu zostaje przy zamówieniu, a nie w zeszycie obok stanowiska pakowania.
Z listy zamówień możesz zebrać dokumenty dla wielu pozycji jednocześnie. Masowe wystawianie skraca popołudnie, w którym każdy paragon powstawał osobnym kliknięciem.
Najpierw spływają zamówienia, potem status mówi, że płatność jest rozliczona, a dopiero wtedy powstaje dokument. Dzięki temu nie wystawiasz faktury do zamówienia, które jeszcze nie powinno zejść z magazynu.
Po wystawieniu dokument zostaje przypięty do zamówienia. Zwrot, reklamacja albo pytanie kupującego ma obok siebie numer dokumentu, bez szukania go po dacie w programie księgowym.
W integracjach wybierasz program, którego już używa biuro albo księgowość, i uzupełniasz dane dostępowe. Od tego momentu zamówienie umie wysłać dokument do tego programu.
Warto wystawić jeden dokument na zamówieniu testowym i sprawdzić nabywcę, stawkę VAT i pozycje. Dopiero potem puszczasz masowe wystawianie na cały dzień sprzedaży.
Moduł jest w panelu po zalogowaniu, w sekcji sprzedaży, obok zamówień i przesyłek.